Wir beraten mittelständische sowie börsennotierte Unternehmen bei der Neu- bzw. Restrukturierung ihrer Finanzierung und der anschließenden Einwerbung des Kapitals. Ausgangspunkt unserer Tätigkeit ist dabei regelmäßig die Erstellung eines detaillierten Finanzmodells. Auf dieser Basis entwickeln wir zieladäquate Finanzierungsstrukturen und erarbeiten konkrete Vorschläge zur Umsetzung mittels verschiedener Finanzierungsprodukte. Dabei berücksichtigen wir alle Formen von Finanzierungsmaßnahmen, angefangen von einer Kreditfinanzierung, einer Schuldscheinemission oder einer Anleihe über Mezzanine Capital wie z. B. Genussrechte oder Hybridbonds bis hin zum Eigenkapital.

 

Als Financial Advisor beraten wir Sie auch in den Verhandlungen mit den Banken, insbesondere bei Konsortialfinanzierungen (Debt Advisory), z. B. zur Finanzierung von Akquisitionen oder bei der Restrukturierung der Finanzierung.

 

Die Umsetzung von Anleihen oder Schuldscheindarlehen können wir beratungsseitig begleiten oder auf Kundenanforderung auch selbst platzieren. Mezzanine Capital strukturieren wir unternehmensindividuell und kann daher auch sehr eigenkapitalnah ausgestattet werden. Auch die Darstellung als IFRS-konformes Eigenkapital ist in Form von Hybridbonds möglich.

 

Financial Advisory erfordert Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit den unterschiedlichen komplexen Strukturen des Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapitals. In den letzten Jahren haben wir eine Vielzahl von mittelständischen und börsennotierten Unternehmen bei Finanzierungstransaktionen im Volumen zwischen € 50 Mio. bis € 3,5 Mrd. erfolgreich beraten.