Individuell gut beraten

Ihre individuellen Wünsche und Ziele sowie Ihre berufliche Situation verändern sich immer wieder. Bei den meisten Menschen bleibt gleichwohl eines konstant: Das Wohlergehen der Familie liegt ihnen besonders am Herzen. Eine gute Beratung muss diese Erkenntnis berücksichtigen und sich zugleich den jeweiligen individuellen Bedürfnissen anpassen.

Wir begleiten unsere Kunden über Generationen. Ihre persönlichen Vorstellungen sind die Maxime unseres Handelns. Ein vertrauensvolles, offenes und partnerschaftliches Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Berater ist die ideale Grundlage für umfassende und zielgerichtete Beratung und dauerhafte Betreuung. Lassen Sie sich von unseren vielseitigen Angeboten überzeugen.

Wir machen Sie fit für alle Vermögensfragen

Von den ersten Schritten am Kapitalmarkt bis hin zu fundierten Entscheidungen eines erfahrenen Investors. Das ist ein langer Weg – wir begleiten Sie dabei. Wir helfen Ihnen aus den Startlöchern – zum Beispiel durch ein speziell zugeschnittenes Konzept: das Warburg Junior Vermögenskonzept. Unsere erfahrenen Berater begleiten junge Kunden dabei, in die Verantwortung im Umgang mit dem eigenen Vermögen hineinzuwachsen und stehen ihnen bei allen Fragen zu Finanzthemen vertrauensvoll zur Seite. Details zum Junior Vermögenskonzept sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner finden Sie hier:

Warburg Junior Vermögenskonzept

Sie sind jung und möchten sich grundlegendes Fachwissen rund um Finanzthemen aneignen?  Dann sind Sie ein Kandidat für unsere Warburg Banking School. Wir vermitteln Ihnen dort grundlegendes Fachwissen. Die Warburg Banking School vereint Wissensvorsprung, Netzwerk und Praxis in einem spannenden und vielseitigen Angebot. Lassen Sie sich von uns fit machen für Ihre Zukunft an den Kapitalmärkten. Hier erfahren Sie mehr:

Warburg Banking School

Wir begleiten Sie bei Vermögensausbau und -erhalt

Neben dem beruflichen Alltag genügend Zeit für Familie und Hobbys zu haben, ist für die meisten Menschen besonders wichtig. Wenn Sie unsere erfahrenen Portfoliomanager mit der Vermögensverwaltung betrauen, verschaffen Sie sich zusätzliche Freiräume. Zeit, die Sie zum Beispiel benötigen, Ihre Wunschimmobilie zu kaufen oder behutsam nach einer Nachfolgelösung für Ihr Unternehmen zu suchen.

Bei allen langfristigen Entscheidungen für den vorausschauenden Vermögensauf- und -ausbau beraten wir Sie gern und bereiten die Schritte mit Ihnen im intensiven Dialog vor. Jedes Vermögen ist unterschiedlich, das beziehen wir in unseren bewährten Beratungsprozess ein. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir passende Risiko- und Laufzeitstrukturen und entwickeln Ihre individuelle Anlagestrategie für Engagements am Kapitalmarkt. Verlassen Sie sich auf einen erfahrenen und vertrauensvollen Partner für alle finanziellen Fragen und gewinnen Sie für sich Lebensqualität.

Unsere Beteiligungsreports sind ein zusätzlicher Service für Sie. Darin stellen wir Ihnen viele interessante und wichtige Informationen zu relevanten Themen zur Verfügung. Die umfangreichen Reports beleuchten Aspekte wie Investments in Immobilien, Private Equity oder Infrastruktur und helfen somit bei der fundierten Anlageentscheidung.

Beteiligungsreports

Wir beraten Sie bei Vermögensübergängen

Ihnen liegt am Herzen, was Sie in Ihrem Leben und für Ihre Familie geschaffen haben. Daher wollen Vermögensübergänge umfassend und sensibel vorbereitet werden. Für die betroffenen Personen sind sie selten Routine. Wir begleiten und unterstützen Sie in dieser wichtigen Phase. Wir gehen umfassend auf spezifische Ziele, Motive und finanzielle Fragen ein und erarbeiten generationsübergreifende Lösungen für Privatkunden und Unternehmer. Dabei haben wir sämtliche relevanten Faktoren im Blick und zeigen Ihnen, wie Sie die Regelungen in Ihrer individuellen Situation optimieren können.

Ob Familien-, Unternehmens- oder eine gemeinnützige Stiftung – Sie tragen sich mit dem Gedanken, eine Stiftung zu gründen? Unsere Experten beraten Sie umfassend und betreuen Sie bei der Stiftungsarbeit. Fragen zur Besteuerung, zum Management oder der Vermögensverwaltung sind von grundlegender Bedeutung für eine Stiftung. Durch unseren Sitz in Hamburg – einer Stadt mit großer Stiftungstradition – und durch unsere eigenen Förderprojekte verfügen wir über viel Erfahrung im Stiftungswesen.
 

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