Associate / Vice-President Debt Capital Markets (m/w/d)

Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Marktets (m/w/d) in Vollzeit.

Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

• Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
• Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
• In Anleiheemissionen eigenständige und auch federführende Erstellung von Präsentationen sowohl in der Mandatsanbahnungsphase als auch im Projekt und bei der Betreuung des Emittenten
• In Finanzierungsberatungsprozessen eigenständige Analyse des Verschuldungsprofils des Kreditnehmers sowie Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung des Kredits bzw. der umfassenden Finanzierung
• Selbständige Erstellung und projektseitige Betreuung von komplexen Finanzmodellen sowie eigenständige Ableitung von Anleiherenditen
• Durchführung von Rating-Analysen
• Übernahme von Verantwortung bei Erstellung von Informationsmemoranden, Betreuung der Kapitalgeber und Begleitung in der Due Diligence-Phase
• Aktive Verantwortung bei der Ermittlung möglicher Geschäftsansätze und somit auch Verantwortung für die Akquisition von neuen Projekten
• Kommunikation mit Kunden, internen Vertriebsabteilungen (z.B. Renten Sales, Private Banking und Vermögensverwaltung), weiteren Kollegen in der Abteilung Corporate Finance, Börsen und anderen externen Dienstleistern

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften
• Mehrjährige Berufserfahrungen im oben genannten Aufgabenbereich
• Eigenständiges Netzwerk an Kunden- und Multiplikatorenkontakten
• Fließende Englischkenntnisse
• Hohe Eigeninitiative
• Konzentrationsfähigkeit
• Selbstbewusstes und charismatisches Auftreten
• Vertriebsstarke Persönlichkeit
• Freude an der Umsetzung von Konzepten und der Arbeit in einem regulierten bzw. juristischen Umfeld mit teilweise formalisierten Prozessen

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg. Von unseren Standorten in ganz Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, Geschäfts- und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie eine ganzheitliche Beratung in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an. 

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.

Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte – denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

• Attraktive Vergütung
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
• Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
• Eine individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
• 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Dienstradleasing, Zuschuss zum Deutschlandticket und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
• Bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.