Strategische Private-Banking-Beratung

Wir unterstützen Sie bei Ihrer grundlegenden Vermögensplanung. Bevor es an die konkrete Zusammenstellung des Portfolios geht, sollten fundamentale Fragen beantwortet werden. Welche Ziele haben Sie? Welche Risikotragfähigkeit bringen Sie mit? Stehen in Ihrem Umfeld größere Veränderungen an? Beschäftigen Sie sich mit einer Nachfolgeregelung? Diese und viele weitere Fragen, können Sie mit unseren Experten besprechen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Situation, Wünsche und Vorstellungen, um eine geeignete und langfristige Lösung für Ihr Vermögen zu finden.

Seit mehr als 220 Jahren vertrauen uns Kunden beim Erhalt sowie dem Aus- und Aufbau ihres Vermögens. Oftmals pflegen wir die Beziehung zu ihnen über Generationen hinweg. Der Bedeutung einer rechtzeitigen Nachfolgeplanung oder Erbschaftsregelung sind wir uns daher wohl bewusst. Als Teil Ihres Beraternetzwerkes wirken wir an der Konzeption und Umsetzung einer für Sie optimalen Nachfolgelösung mit und sorgen dafür, dass neben anderen Aspekten auch Ihre persönliche Vermögenssituation berücksichtigt wird. Um der Komplexität dieses Themas gerecht zu werden, sind unsere Berater fachspezifisch geschult.

Darüber hinaus arbeitet unser Private Banking eng mit den Bereichen Corporate Finance und Corporate Banking zusammen, um Ihnen nicht nur auf privater, sondern auch auf unternehmerischer Ebene Expertise zur Seite zu stellen. So können wir Sie als Bankhaus bestmöglich bei allen Fragen der Nachfolgeplanung unterstützen.

Unsere Erfahrung zeigt, dass eine frühzeitige Einbindung der nachfolgenden Generationen, Ihrer Erben, für einen gelungenen Übergang essenziell ist. Denn mit der Übertragung von Vermögen gehen auch neue Verantwortlichkeiten sowie Entscheidungen einher. Um Ihre Kinder und Enkel gemeinsam mit Ihnen auf diese Herausforderungen vorzubereiten, bieten wir mit unserer Warburg Banking School einen praktisch wie fachlich geprägten Einblick in unterschiedliche Finanzthemen.

Ein diversifiziertes Portfolio umfasst neben den „Klassikern“ Aktien, Anleihen und Investmentfonds auch Sachwerte. Die bestmögliche Risikostruktur wird meist erst erreicht, wenn liquide Anlagen mit illiquiden, langfristig orientierten Investitionen kombiniert werden. Zu diesen zählen unter anderem Immobilien, aber auch die Vermögensklassen Private Equity, Venture Capital und Private Debt. Bei ihnen erfolgt die Anlage langfristig in Segmenten, die im Vergleich zu den Aktien- und Anleihemärkten eine andere Risikostruktur besitzen und daher eine sinnvolle Ergänzung für Ihr Portfolio darstellen können.

Bei der Entscheidung für das Investment in Sachwerte ist es besonders wichtig, eine dezidierte Produktanalyse im Vorfeld vorzunehmen und eine angemessene Streuung über verschiedene Investitionen zu erzielen. Unser Advisory Office ist daher nicht nur mit der Analyse der liquiden Anlagemärkte betraut, sondern beobachtet für unsere Kunden auch laufend den Markt für Sachwertinvestments. Im Ergebnis bieten wir Ihnen eine fokussierte Auswahl von Möglichkeiten, um in Sachwerte zu investieren.

Um Ihnen auch nach einer Investition Transparenz über Ihr Sachwerte-Portfolio zu bieten, erstellen wir Ihnen auf Wunsch gern einen aktuellen Portfoliobericht. Er veranschaulicht die Struktur Ihrer Sachwertinvestments sowie deren aktuelle Entwicklung. Natürlich nehmen wir hier auch extern getätigte Investitionen mit auf. Sprechen Sie uns einfach an.