Corporate Finance
Mit uns wird der Sprung ins Ungewisse zum Innovationssprung

Vertrauen Sie auf unseren individuellen Beratungsansatz

Ihre Vorhaben verlangen individuelle Beratung mit höchster Expertise. Wir bei M.M.Warburg & CO hören Ihnen zu und bieten Ihnen die entscheidenden Dienstleistungen in Bezug auf Unternehmenstransaktionen an. Im Fokus unserer Arbeit steht dabei stets, dauerhafte Werte für Sie zu schaffen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Lassen Sie uns der Partner für Ihre Transaktionen werden - wir beraten Sie dabei, unabhängig von institutionellen Einflüssen und mit höchster Vertraulichkeit.

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Marcel Straßburg
Leiter Corporate Banking & Finance
Hamburg
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Profitieren Sie von unserem internationalen Netzwerk

World M&A Alliance

Die World M&A Alliance zeichnet sich durch die Zusammenarbeit erfahrener lokaler Teams bei internationalen Transaktionen aus. Als Mitglied dieser Allianz führender unabhängiger M&A Beratungshäuser bieten wir Zugang zu internationalen Investoren, Käufern und Verkäufern sowie eine umfangreiche Sektorexpertise mittels des Netzwerks.

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Unsere Leistungen für Sie

Mergers & Acquisitions

Wir unterstützen Sie rund um das Thema M&A. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten und führenden Beratern bei Fusionen und Übernahmen mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Tätigkeitsspektrum zur Seite. Dazu zählen u.a.:

  • Unternehmensverkäufe von Mehrheiten und Minderheiten
  • Beratung bei Unternehmensakquisitionen
  • Unternehmensbewertungen und Gutachten
  • Finanzierungsberatung bei Akquisitionen

 

Aktuelle Referenzen

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Aktuelle Referenzen

M&A · Software
05.07.2024
Alpha Online / CarOnSale
M.M.Warburg & CO agierte als M&A-Berater beim Verkauf der Alpha Online GmbH an CarOnSale. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen der Alpha Online GmbH und CarOnSale haben die Gesellschafter Olaf Bock und Roland Michael ihre Anteile an der Alpha Online GmbH an CarOnSale (Castle Tech GmbH) verkauft. Um ihr Engagement für die Partnerschaft zu unterstreichen, beteiligen sich die Gründer neben den bestehenden Investoren wie Insight Partners, Stripes, HV Capital und Creandum als Gesellschafter an CarOnSale. Alpha Online hat sich seit Gründung zu einem führenden Softwareanbieter für den Automobilhandel entwickelt. AlphaController ermöglicht die effiziente Verwaltung aller Prozesse rund um den Gebrauchtwagenhandel, von der Fahrzeugaufnahme über die Bewertung und Preisgestaltung bis hin zur finalen Vermarktung. AlphaAuktion ist eine führende Softwarelösung für Online-B2B-Fahrzeugauktionen. Gemeinsam bedienen CarOnSale und Alpha Online 2.500 Standorte von großen Autohandelsgruppen und werden in diesem Jahr 100.000 Fahrzeuge über Auktionen verkaufen.
ECM · Motorenherstellung
03.07.2024
DEUTZ / Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABB)
Joint Global Coordinator
Joint Bookrunner
DCM · Erneuerbare Energien
02.05.2024
ABO Wind / Nachranganleihe
Die ABO Wind AG hat eine Nachranganleihe im Volumen von € 65 Mio. mit einem Kupon von 7,750 % p.a. emittiert.
M.M.Warburg & CO agierte als Joint Bookrunner in dieser Transaktion.
DCM · Bauindustrie
30.01.2024
PORR / Hybridanleihe
Die PORR AG hat eine Hybridanleihe im Volumen von € 135 Mio. mit einem Kupon von 9,500 % p.a. emittiert.
M.M.Warburg & CO agierte als Joint Bookrunner in dieser Transaktion.
DCM · Sonstige
26.09.2023
BayWa / Hybridanleihe (Aufstockung)
Die BayWa AG hat ihre Hybridanleihe um € 40 Mio. auf € 100 Mio. aufgestockt (Kupon 7,750 % p.a.). M.M.Warburg & CO agierte als Sole Structuring Advisor, Manager & Joint Bookrunner in dieser Transaktion.
ECM · Software
30.06.2023
Exasol / Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABB)
Joint Global Coordinator
Joint Bookrunner
M&A · Facility Services
05.06.2023
Clamex / Dr. Hoffmann Gruppe
M.M.Warburg & CO Corporate Finance agiert als M&A-Berater beim Verkauf der Clamex Gebäudereinigung GmbH an die Dr. Hoffmann-Gruppe, eine Beteiligung von Beyond Capital Partners
ECM · Renewables / Cleantech
14.04.2023
7C Solarparken / Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (ABB)
Sole Global Coordinator
Sole Bookrunner
DCM · Sonstige
13.01.2023
Amadeus FiRe AG / Debt Advisory
Die Amadeus FiRe AG („Amadeus FiRe“) hat ihre bestehende Konsortialfinanzierung angepasst und langfristig gesichert (Volumen EUR 100 Mio.). Unter anderem wurde die Finanzierung eng mit der ESG-Strategie des Unternehmens verzahnt (ESG-Linked). Als Debt Advisor haben wir Amadeus FiRe bei der Strukturierung und Umsetzung des Konsortialkredits exklusiv beraten.
VC · Renewables / Cleantech
09.01.2023
Home Power Solutions / Finanzierungsrunde
Home Power Solutions (HPS) hat Wachstumskapital im Rahmen einer Finanzierungsrunde in Höhe von EUR 22 Mio. eingeworben. Ankerinvestor ist ein renommiertes deutsches Family Office. Bestandsinvestoren beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. M.M.Warburg & CO hat HPS und Gesellschafter exklusiv als transaktionsberatende Investmentbank bei dieser Finanzierungsrunde beraten.

Corporate Finance Team

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Marcel Straßburg
Leiter Corporate Banking & Finance
Hamburg
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Richard Göbel
Leiter Mergers & Acquisition
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Tobias Cramer
Vice President
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Philipp Jakubczyk
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Diana Korte
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+49 40 3282-2194
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Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen

Corporate Banking

Besondere Vorhaben und Anforderungen bedürfen besonderer unternehmerischer Vorgehensweisen und Maßnahmen. Wir bieten Ihnen ganzheitliche und flexible Lösungen, die individuell auf Sie zugeschnitten sind. Lesen Sie mehr über unsere langjährige Erfahrung sowie unser breites Angebotsspektrum im Bereich Finanzierungen und Bankdienstleistungen für Sie und Ihr Unternehmen. Eine besondere Expertise bieten wir Kunden aus der maritimen Wirtschaft und dem Immobilienbereich.

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