Ökologische und soziale Kriterien und Rendite müssen sich nicht ausschließen
Wir sind überzeugt: Investieren nach ESG-Kriterien und Rendite müssen sich nicht ausschließen. Durch die Analyse von Investmenttiteln nach ESG-Kriterien lassen sich Chancen und Risiken umfassender beurteilen als mit einer rein ökonomischen Analyse. Für eine sinnvolle und erfolgreiche Geldanlage im Bereich ESG braucht es fundiertes Research, ausgeklügelte Prozesse sowie viel Erfahrung. Für eine fundierte Geldanlage im Bereich ESG nutzen wir sorgfältiges Research, strukturierte Prozesse und Erfahrung. Auf dieser Grundlage können wir Investments genauer einschätzen.
Unsere Experten an Ihrer Seite
Wir üben für unsere vermögensverwaltenden Fonds unsere Stimmrechte anhand von Nachhaltigkeitskriterien aus. Je mehr Akteure ihre Stimmrechte anhand ökologischer und sozialer Kriterien ausüben, desto größer kann der Beitrag des Kapitalmarkts sein.
Daniel Huber,
Portfoliomanager und ESG-Spezialist
Für eine Kundin, die eine ganz bestimmte Vorstellung von Nachhaltigkeit hatte, konnten wir eine individuelle Anlagestrategie entwickeln und in ihrem Portfolio umsetzen. Denn die beste Investmentidee bringt dem Kunden nur dann einen Mehrwert, wenn sie alle seine Anforderungen berücksichtigt.
Britta Grashoff,
Leiterin Private Banking Bremen
Unsere Auszeichnungen
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Beste Dienstleister
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Beste Vermögensverwalter
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Verantwortungsvolles Anlegen
Die ESG-Kriterien auf einen Blick
Nachhaltiges Investieren fokussiert sich nicht nur auf Umweltschutz. Denn Themen wie zum Beispiel die Einhaltung von Menschenrechtsstandards oder die Vermeidung von Bestechung und Korruption spielen eine ebenso wichtige Rolle bei der Beurteilung von Unternehmen und Staaten.
Environmental
- Investitionen in erneuerbare Energien
- Effizienter Umgang mit Energie und Rohstoffen
- Reduktion von CO2-Emissionen
- Umweltverträgliche Produktionen und Produkte
Social
- Einhaltung zentraler Arbeitsrechte
- Nichtdiskriminierungsgebot
- Hohe Standards bei Arbeitssicherheit
- Faire Bedingungen am Arbeitsplatz
- Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit
Governance
- Transparente Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung
- Angemessene und transparente Vorstandsvergütung, die auf langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet ist
- Stärkung der Aktionärsrechte
So berücksichtigen wir ökologische und soziale Kriterien bei der Auswahl von Kapitalanlagen
Wir bei M.M.Warburg & CO haben eine eigene Nachhaltigkeitsmethodik entwickelt, mit der wir Kapitalanlagen in einem mehrstufigen Prozess prüfen und auswählen.
Unsere Ausschlusskriterien
Wir schauen hinter die Kulissen. Mithilfe der umfangreichen Datenbank unseres ESG-Research-Anbieters MSCI filtern wir Unternehmen heraus, die Umsätze mit kontroversen Waffen erzielen oder in sehr schwere unternehmerische Kontroversen wie z.B. Kinderarbeit involviert sind. Auch werden Unternehmen, die höhere Umsätze mit der Förderung von Thermalkohle erzielen, ausgeschlossen, da mit einer solchen Förderung erhebliche Umweltschäden einhergehen.
Die Auswahl der Klassenbesten
Wir analysieren auf Branchenebene, welche Unternehmen im Hinblick auf ökologische und soziale Merkmale am besten abschneiden, und schließen Unternehmen aus, die auf Basis des MSCI ESG-Ratings im Branchenvergleich unterdurchschnittlich bewertet werden. Dadurch vermeiden wir den pauschalen Ausschluss ganzer Industrien und setzen innerhalb einer Branche einen Anreiz für bessere ESG-Bewertungen.
Die qualitative & ökonomische Analyse
Im letzten Schritt wird das verbleibende Anlageuniversum durch die Anlageexperten der M.M.Warburg & CO qualitativ bewertet. Erst nach Berücksichtigung weiterer ESG-Aspekte und einer intensiven ökonomischen Analyse der Investments erfolgt die Freigabe für eine Investition.
Was bewirken: Impact Investments
Im Bereich der Impact Investments investieren wir gezielt in Unternehmen und Projekte, die einen messbaren positiven Beitrag zu ökologischen oder sozialen Zielen leisten. Darüber hinaus erwerben wir Green Bonds – zweckgebundene Anleihen für konkret dokumentierte ökologische Projekte.
Greenwashing
Ein wesentliches Risiko der nachhaltigen Vermögensanlage ist das sogenannte „Greenwashing“. Hierbei werden irreführende oder unbelegbare Aussagen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Anlagen getätigt. Die auf dieser Seite beschriebenen Nachhaltigkeitskriterien setzen wir konsequent um und legen unser Vorgehen transparent offen.
Engagement
Durch Active-Ownership-Strategien sind wir im langfristigen und konstruktiven Dialog mit den Portfoliounternehmen, zeigen Verbesserungspotenziale auf und wirken auf entsprechende Veränderungen hin. Zusätzlich überwachen wir die Umsetzung unserer Handlungsempfehlungen.
Ihr Geschäft in sicheren Händen
Vertrauen ist die Basis einer langjährigen und guten Geschäftsbeziehung. Wir stehen Ihnen und Ihrem Unternehmen mit unserer fachlichen Expertise sowie unserer unabhängigen Beratung immer zur Seite und sind Ihnen ein verlässlicher und sicherer Partner. Lassen Sie uns loslegen!
