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Corporate Finance

Vertrauen Sie auf unseren individuellen Beratungsansatz

Ihre Vorhaben verlangen individuelle Beratung mit höchster Expertise. Wir bei M.M.Warburg & CO hören Ihnen zu und bieten Ihnen die entscheidenden Dienstleistungen in Bezug auf Unternehmenstransaktionen an. Im Fokus unserer Arbeit steht dabei stets, dauerhafte Werte für Sie zu schaffen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Lassen Sie uns der Partner für Ihre Transaktionen werden - wir beraten Sie dabei, unabhängig von institutionellen Einflüssen und mit höchster Vertraulichkeit.

Marcel Straßburg
Leiter Corporate Banking & Finance
Hamburg

Profitieren Sie von unserem internationalen Netzwerk

World M&A Alliance

Die World M&A Alliance zeichnet sich durch die Zusammenarbeit erfahrener lokaler Teams bei internationalen Transaktionen aus. Als Mitglied dieser Allianz führender unabhängiger M&A Beratungshäuser bieten wir Zugang zu internationalen Investoren, Käufern und Verkäufern sowie eine umfangreiche Sektorexpertise mittels des Netzwerks.

Erfahren Sie mehr

Unsere Leistungen für Sie

Mergers & Acquisitions

Wir unterstützen Sie rund um das Thema M&A. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung unserer Experten und führenden Beratern bei Fusionen und Übernahmen mittelständischer Unternehmen in Deutschland. Wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Tätigkeitsspektrum zur Seite. Dazu zählen u.a.:

  • Unternehmensverkäufe von Mehrheiten und Minderheiten
  • Beratung bei Unternehmensakquisitionen
  • Unternehmensbewertungen und Gutachten
  • Finanzierungsberatung bei Akquisitionen

 

Aktuelle Referenzen

Ihr M&A Experte

Richard Göbel
Leiter Mergers & Acquisition
Hamburg

Capital Markets

Equity Capital Markets

Um Sie bestmöglich zu beraten, haben wir uns im ECM auf die Umsetzung von Eigenkapitalfinanzierungsmaßnahmen am Kapitalmarkt spezialisiert. Profitieren Sie von unserem platzierungsstarken Equity Sales Bereich, dem erstklassigen Aktienresearch sowie unserem Corporate Finance Team.

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung

Wir haben bereits zahlreiche Börsengänge sowie weitere Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich begleitet. Lassen Sie uns gemeinsam Neues schaffen.
Unsere Leistungen:

  • Spezialisierung auf Eigenkapitalfinanzierungsmaßnahmen mit Fokus auf Small- und Midcaps
  • Übernahme von Führungsmandaten und Teilnahme an Konsortien bei strukturierten und größeren Platzierungen (IPOs, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen)
  • Strukturierung und Umsetzung von komplexen Kapitalmarkttransaktionen 
  • Strukturierte Umplatzierungen, Block Trades
  • Begleitung und Abwicklung von öffentlichen Übernahme- und Erwerbsangeboten
  • Technische Abwicklungen von Kapitalmarkttransaktionen
  • Übernahme von Zahlstellenfunktionen

 

Aktuelle Referenzen

Debt Capital Markets

Sie haben Fragen zum Thema Finanzierungen? Wir sind Ihnen ein transparenter Berater mit geeigneten Finanzierungsinstrumenten. Profitieren Sie von unserem Know-how als produktunabhängiger Partner und führen Sie Verhandlungen mit Ihren Kapitalgebern auf Augenhöhe - wir unterstützen Sie dabei.

Wir begleiten Sie bei Ihrer Finanzierung

Unsere Tätigkeiten umfassen:

Bonds / Equity Linked

  • Fremd- und Hybridkapitalfinanzierungsmaßnahmen u.a. von non-rated sub-benchmark Anleiheemissionen, speziell im Bereich Hybrid-Anleihen
  • Strukturierung und Platzierung von Anleihen (u.a. Wandel- und Optionsanleihen)
  • Übernahme von Führungsmandaten und Teilnahme an Konsortien bei strukturierten und größeren Platzierungen
  • Übernahme von Zahlstellenfunktionen

 

Debt Advisory

  • Mezzanine- und Off-Balance Finanzierungen
  • Unabhängiger Berater bei der Stukturierung von Unternehmensfinanzierungen 

Neben der Beratung über geeignete Finanzierungsinstrumente stehen wir Ihnen auch mit Finanzierungslösungen zur Seite, die abseits von standardisierten Kreditprogrammen bedarfsgerechte Antworten auf Ihre individuellen Finanzierungsfragen geben.

Aktuelle Referenzen

Ihr Ansprechpartner für Capital Markets

Felix Pröfrock
Leiter Capital Markets
Hamburg
Sie stehen in unserem Fokus

Venture & Growth Capital

Entdecken Sie unser Leistungsspektrum

Sie benötigen einen verlässlichen Partner bei der Wachstumsfinanzierung und der Umplatzierung von Gesellschaftsanteilen? Wir begleiten Sie mit unserem ganzheitlichen Corporate-Finance-Ansatz und unserer langjährigen Transaktionserfahrung - über sämtliche Entwicklungsphasen hinweg. Erfahren Sie mehr über unsere nachhaltige, maßgeschneiderte und integrierte Transaktionsberatung mit folgendem Leistungsspektrum:

  • Beratung und Strukturierung von Finanzierungsrunden
  • Einwerbung von Wachstumskapital
  • Beratung und Strukturierung bei der Umplatzierung von Anteilen
  • Begleitung von Folgefinanzierungen im Sinne einer langfristigen Partnerschaft

 

Ihr Unternehmen und Ihr Gesellschafterkreis sind individuell - wir stimmen unsere Prozesse auf Sie ab. Vertrauen Sie auf unsere langfristig etablierten und verlässlichen Beziehungen zu sämtlichen Investorengruppen. Wir sind Ihnen gern ein natürlicher Partner für Ihre Wachstumsfinanzierung. Zudem erhalten Sie Zugang zu unserem internationalen Investorennetzwerk, einschließlich

  • Family Offices
  • Privatinvestoren
  • Corporates (CVCs)
  • Venture und Growth Capital Fonds
  • Venture und Public Debt Anbietern

Lassen Sie uns Ihr Unternehmen auf die nächste Wachstumsstufe heben.

Corporate Solutions

Sie sind für ein börsennotiertes oder börsennahes Unternehmen tätig? Wir betreuen Sie mit unserem erfahrenen Team, insbesondere bei der Kapitalbeschaffung über Fremd-, Eigen- oder Hybridkapital.

Unsere Leistungen für Ihre Sicherheit

Wir unterstützen Sie als börsennahes Familienunternehmen zudem bei Nachfolgeplanungen oder grundlegenden Fragestellungen wie etwa:

  • Wie nützlich ist eine Börsennotiz?
  • Wie lässt sich eine stabile Aktionärsstruktur erreichen?
  • Wie kann die Kapitalmarktwahrnehmung erhöht werden?
  • Benötigt das Unternehmen eine Zwischenfinanzierung auf dem Weg an die Börse?

Wir stehen mit Ihren Entscheidungsträgern im kontinuierlichen Austausch - über die strategische Entwicklung und die damit verbundenen Finanzierungsaspekte sowie die Positionierung am Kapitalmarkt.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Dialog fließen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Compliance-Regelungen in die bereichsübergreifende Zusammenarbeit ein, insbesondere in die Kooperation mit den Teams aus Corporate Finance, Equity Research und Equity Sales sowie Bond Sales. In diesem interdisziplinären Zusammenspiel entwickeln wir passende Konzepte und maßgeschneiderte Lösungen für Sie. Dabei stehen stets Ihr Bedarf und Ihre Herausforderungen in unserem Fokus - und nicht das einzelne Produkt.
Lassen Sie uns Ihr erster Ansprechpartner sein!

Aktuelle Referenzen

Ihr Experte für Corporate Solutions

Till Wrede
Leiter Corporate Solutions
Hamburg

Aktuelle Referenzen

Corporate Finance Team

Marcel Straßburg
Leiter Corporate Banking & Finance
Hamburg
Felix Pröfrock
Leiter Capital Markets
Hamburg
Richard Göbel
Leiter Mergers & Acquisition
Hamburg
Till Wrede
Leiter Corporate Solutions
Hamburg
Dr. Stefan Bund
Leiter Energy Transition
Hamburg
Klaus Schilling
Frankfurt am Main
Tobias Cramer
Hamburg
Mustafa Hidir
Hamburg
Okan Erdogan
Hamburg
Siw Britta Hvarling
Hamburg
Dr. Christel Turpeinen
Hamburg
Rolf Sprenger
Hamburg
Niklas Tontara
Hamburg
Tim Naumann
Hamburg
Leander Lühr
Hamburg
Robert Boschheidgen
Hamburg
Diana Korte
Teamassistenz
Hamburg
Ineke Hanschmann
Teamassistenz
Hamburg
Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen

Corporate Banking

Besondere Vorhaben und Anforderungen bedürfen besonderer unternehmerischer Vorgehensweisen und Maßnahmen. Wir bieten Ihnen ganzheitliche und flexible Lösungen, die individuell auf Sie zugeschnitten sind. Lesen Sie mehr über unsere langjährige Erfahrung sowie unser breites Angebotsspektrum im Bereich Finanzierungen und Bankdienstleistungen für Sie und Ihr Unternehmen. Eine besondere Expertise bieten wir Kunden aus der maritimen Wirtschaft und dem Immobilienbereich.

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Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

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