Mit uns wird Vermögensverwaltung zur Vermögensgestaltung
Wir unterstützen Sie bei Ihrer grundlegenden Vermögensplanung. Bevor es an die konkrete Zusammenstellung des Portfolios geht, sollten fundamentale Fragen beantwortet werden:
- Welche Ziele haben Sie?
- Welche Risikotragfähigkeit bringen Sie mit?
- Stehen in Ihrem Umfeld größere Veränderungen an?
- Beschäftigen Sie sich mit einer Nachfolgeregelung?
Diese und viele weitere Fragen können Sie mit uns besprechen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Situation, Wünsche und Vorstellungen, um eine geeignete und langfristige Lösung für Ihr Vermögen zu finden.
Portfolio-Analyse und Diversifizierung
Ein diversifiziertes Portfolio umfasst neben den „Klassikern“ Aktien, Anleihen und Investmentfonds auch Sachwerte. Die bestmögliche Risikostruktur wird meist erst erreicht, wenn liquide Anlagen mit illiquiden, langfristig orientierten Investitionen sinnvoll kombiniert werden. Zu diesen zählen unter anderem Immobilien, aber auch die Vermögensklassen Private Equity, Venture Capital und Private Debt. Bei ihnen erfolgt die Anlage langfristig in Segmenten, die im Vergleich zu den Aktien- und Anleihemärkten eine andere Risikostruktur besitzen und daher eine sinnvolle Ergänzung für Ihr Portfolio darstellen können.
Bei der Entscheidung für das Investment in Sachwerte ist es besonders wichtig, eine detaillierte Produktanalyse im Vorfeld durchzuführen und eine angemessene Streuung über verschiedene Investitionen vorzunehmen. Mit unserer Erfahrung und Expertise unterstützen wir Sie gern auf diesem Gebiet. Unsere Wertpapierspezialisten und Generalisten stehen Ihnen für einen persönlichen Austausch via Telefon oder auch Videokonferenz gern zur Verfügung.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung
Als Teil Ihres Beraternetzwerkes wirken wir an der Konzeption und Umsetzung einer für Sie optimalen Nachfolgelösung mit. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass neben anderen Aspekten auch Ihre persönliche Vermögenssituation berücksichtigt wird. Um der Komplexität dieses Themas gerecht zu werden, sind unsere Berater fachspezifisch geschult und zertifiziert.
Unsere Erfahrung zeigt, dass eine frühzeitige Einbindung der nachfolgenden Generationen, Ihrer Erben, für einen gelungenen Übergang essenziell ist. Denn mit der Übertragung von Vermögen gehen auch neue Verantwortlichkeiten sowie Entscheidungen einher. Um Ihre Kinder und Enkel gemeinsam mit Ihnen auf diese Herausforderungen vorzubereiten, bieten wir mit unserer Warburg Banking School einen praktisch wie fachlich geprägten Einblick in unterschiedliche Finanzthemen.
Ihr Geschäft in sicheren Händen
Vertrauen ist die Basis einer langjährigen und guten Geschäftsbeziehung. Wir stehen Ihnen und Ihrem Unternehmen mit unserer globalen Kapital- und Handelsmarkt-Expertise sowie unserer unabhängigen Beratung immer zur Seite und sind Ihnen ein verlässlicher und sicherer Partner. Lassen Sie uns loslegen!
