Haben Kapitalmärkte Sie schon immer fasziniert und ist es Ihnen wichtig, Ihre Anlagen selbst im Blick zu behalten? Dann entscheiden Sie sich für die Anlageberatung von M.M.Warburg & CO, unsere individuelle und persönliche Portfolioberatung. Neben unserer Vermögensverwaltung ist dies unser Kernangebot an anspruchsvolle Privatkundinnen und -kunden, die von Ihrer Bank mehr erwarten als Delegationslösungen. Nutzen Sie die Ideen unseres Anlagespezialistenteams als Orientierung und Leitfaden für Ihr Wertpapierdepot.
Wir besprechen zunächst Ihre Vorstellungen, Erfahrungen und Erwartungen und finden dann gemeinsam mit Ihnen die für Sie geeignete Anlagestrategie. Unsere Kapitalmarktexpertinnen und -experten beraten Sie auf Grundlage unseres bankeigenen Researchs zu liquiden wie auch illiquiden Produkten und unterbreiten Ihnen Vorschläge, die zur gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie passen. Das Wichtigste: Die Anlageentscheidung treffen am Ende immer Sie.
Wir glauben an den Mehrwert aktiver Beratung
Unser Angebot Beratung Fonds richtet sich an Kundinnen und Kunden mit einem Depotvolumen unter 1 Mio. Euro, die über Fonds eine breite Diversifikation Ihres Portfolios erreichen wollen.
Für Ihre Anlageentscheidungen können Sie auf die Expertise Ihrer Kundenberatung zurückgeifen sowie im partnerschaftlichen Dialog Anlageentscheidungen überprüfen. Die Intensität der Beratung richtet sich selbstverständlich nach Ihren Wünschen.
Mit unserem Angebot Beratung Premium möchten wir unseren Kundinnen und Kunden mit einem Depotvolumen über 1 Mio. Euro ansprechen, die neben Fonds auch in Einzeltitel und Zertifikate investieren möchten.
Neben Ihrer Kundenberaterung steht Ihnen unser Wertpapierspezialistenteam zur Seite, das Sie hinsichtlich Ihres Wertpapierdepots berät und zusammen mit Ihnen das Portfolio steuert.
Ihre Kundenberatung und Ihre Ansprechperson aus dem Wertpapierteam stehen in regelmäßigem Austausch, um immer bestmöglich auf Ihre Anliegen reagieren zu können.
Vertrauen Sie unserem Advisory Office
Analysen und Hintergründe
In unserem Advisory Office werden mithilfe ausgefeilter Analysetechniken – gekoppelt mit den jahrelangen Erfahrungen der dort tätigen Produkt- und Marktspezialisten – Entwicklungen an den Finanzmärkten frühzeitig erkannt und die chancenreichsten Einzeltitel aller Anlageklassen selektiert.
Empfehlungen und Entscheidungen
Mit unserer Hausmeinung greift unser Spezialistenteam auf ein breites Spektrum an Anlageformen zurück und findet eine auf das erarbeitete Konzept zugeschnittene Lösung. Das heißt für Sie: Sie entscheiden in einem ersten Schritt mit uns gemeinsam, welche prozentuale Bandbreite an Aktieninvestments Sie sich für Ihr Portfolio wünschen. Wir empfehlen Ihnen auf Basis der Kapitalmarktentwicklung und unserer Expertenmeinung taktisch, innerhalb dieser Zielquote etwas höher und geringer zu investieren und schlagen Ihnen passende Einzelinvestments und –transaktionen vor. Doch gilt auch hier: die tatsächliche Entscheidung treffen Sie!
Gemeinsam und fundiert
Ihre persönlichen Bedürfnisse geben stets den Rhythmus unserer Zusammenarbeit vor. Unser Anspruch ist, Ihre kompetente Ansprechperson zu sein – für welches Format, welche Frequenz und welche Tiefe der Zusammenarbeit Sie sich auch entscheiden. Wir beleuchten eine Kapitalmarktmeinung auch kontrovers von beiden Seiten und treffen gemeinsam eine fundierte Entscheidung. Das ist das Fundament einer guten Beratung und für uns als Bankhaus M.M.Warburg & CO ein Versprechen an unsere Kundschaft, die uns vertraut.
Ludwig Bendel,
Leiter Advisory Office
Andreas Hermann,
Leiter Anlageberatung
Christian Wamsler,
Leiter Private Banking Baden-Württemberg
