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Neben dem Blick auf die Rendite rückt bei vielen Investoren auch die ökologische und soziale Auswirkung ihrer Kapitalanlage zunehmend in den Fokus. Die „Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon“ verbindet eine Vermögensverwaltung mit Nachhaltigkeitsmerkmalen mit dem Erwerb sowie der dauerhaften Stilllegung europäischer Emissionsrechte. Das Basisportfolio berücksichtigt ökologische und soziale Nachhaltigkeitsmerkmale. Zusätzlich erwerben wir europäische Emissionsrechte, die dauerhaft vom Markt genommen werden.
Was ist die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon?
Die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon ist ein neues Anlagekonzept in der Vermögensverwaltung von M.M.Warburg & CO. Ziel ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei moderatem Risiko. Das Basisportfolio ist nahezu identisch mit der Stiftungsstrategie von M.M.Warburg & CO. Der Unterschied besteht darin, dass die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon zusätzlich EU-Emissionszertifikate erwirbt und dauerhaft stilllegt. Diese Zertifikate stehen anderen Marktteilnehmern nicht mehr zur Verfügung.
Was ist das Besondere an der Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon?
Die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon basiert auf der erprobten Stiftungsstrategie von M.M.Warburg & CO, die über einen knapp zehnjährigen Track Record verfügt und mehrfach ausgezeichnet wurde.
Auch für dieses Produkt gelten die ESG Investment Mindeststandards der Warburg Gruppe.
Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks wird auf zwei Wegen erreicht: Die Strategie kombiniert zwei Maßnahmen: Zum einen wird bereits bei der Titelauswahl darauf geachtet, Wertpapiere von Unternehmen mit einem vergleichsweise geringen CO2-Fußabdruck zu erwerben. Zum anderen erwirbt die Strategie EU-Emissionsrechte und legt diese dauerhaft still, sodass sie anderen Marktteilnehmern nicht mehr zur Verfügung stehen.
Mit dem Smart-Carbon-Konzept werden EU-Emissionsrechte erworben und dauerhaft stillgelegt. Da jedes stillgelegte Zertifikat ein Recht zur Emission einer Tonne CO2 aus dem Handel nimmt, verringert sich das im Handel verfügbare Zertifikatsvolumen entsprechend.
Das jährliche ESG-Reporting weist die verwendeten CO2-Kennzahlen der Vermögenswerte aus.
Für welche Zielgruppe ist die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon geeignet?
Wir richten uns mit der Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon an vermögende Privatkunden sowie an institutionelle Investoren mit besonderem Fokus auf Stiftungen. Die Mindestanlage beträgt 3 Mio. Euro.
Mit welchen Kosten ist eine Investition in die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon verbunden?
Abhängig vom zu investierten Volumen wird eine All-in-Fee von 0,7%-1,0% p.a. angestrebt. Die Vermögensverwaltungsgebühr und die Kosten für den Erwerb der Emissionsrechte werden im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrags gesondert ausgewiesen.
Wie hilft die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon dabei, den CO2-Fußabdruck des Portfolios zu reduzieren?
Bereits bei der Titelauswahl achten wir darauf, Wertpapiere von Unternehmen mit einem geringen CO2-Fußabdruck zu erwerben. Ergänzend erwirbt die Strategie EU-Emissionsrechte und legt diese dauerhaft still. Jedes stillgelegte Zertifikat entzieht dem Markt das Recht zur Emission einer Tonne CO2. Die erworbenen Emissionsrechte werden an eine gemeinnützige Klimaschutz-Stiftung übertragen und sind nach der dokumentierten Stilllegung weder für uns noch für Dritte handelbar. Verringern Portfoliounternehmen ihren gemessenen CO2-Ausstoß, sinkt nach der festgelegten Berechnungsmethodik entsprechend die Menge der Emissionsrechte, die erworben und stillgelegt wird. Die Menge der stillgelegten EU-Emissionsrechte bemisst sich an den CO2-Emissionen der Portfoliounternehmen, die mittels des Datenproviders MSCI ESG Research erhoben werden.
Wie ist die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon klassifiziert?
Gemäß der SFDR Offenlegungsverordnung ist die Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon als Artikel 8 Produkt klassifiziert.
Welches Investmentuniversum liegt der Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon zugrunde?
Der Fokus der Kapitalanlage liegt auf Aktien und Unternehmensanleihen aus Europa und den USA. Als Anlageuniversum dienen der europäische Stoxx 600 sowie der US-amerikanische S&P 500 Index. In einzelnen Fällen können auch Aktien oder Anleihen erworben werden, die nicht in diesen Indizes enthalten sind.
Gibt es verschiedene Varianten der Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon?
Insgesamt gibt es vier verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Aktienquoten, welche die jeweilige Risikopräferenz des Anlegers berücksichtigen.
Aus welchen Komponenten setzt sich das Reporting der Warburg Stiftungsstrategie Smart Carbon zusammen?
Das Reporting besteht aus drei verschiedenen Dokumenten:
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* Rechtshinweis
Diese Produktinformation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Diese Produktinformation stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Vor Abschluss eines Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich.
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