- Direkter Zugang zu Privatmarktanlagen wie Private Equity, Infrastruktur und Private Debt
- Erwerb zunächst im Rahmen der Anlageberatung für vermögende Privatkunden
- Private Equity- und Multi Alternatives Growth-ELTIF von BlackRock bieten Beteiligung an Expertise des weltweit größten Vermögensverwalters
Die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO erweitert das Anlagespektrum für seine Private-Banking-Kundinnen und –Kunden: Ab sofort können diese in ausgewählte ELTIFs (European Long-Term Investment Funds) und damit in Privatmärkte investieren, die bislang größtenteils institutionellen Investoren vorbehalten waren. Die Warburg Bank kooperiert dafür mit dem globalen Vermögensverwalter BlackRock.
Die unter der ELTIF 2.0-Regulierung aufgelegten Produkte bieten Privatanlegenden einen strukturierten Zugang zu illiquiden Anlageklassen wie Private Equity, Private Credit und Infrastruktur. Bei der optimierten Evergreen-Struktur von ELTIF 2.0 wurden die Liquiditätsmechanismen verbessert, wodurch unter bestimmten Voraussetzungen ein Ein- und Ausstieg aus der langfristigen Anlage möglich ist.
ELTIF 2.0 schafft neue Investmentopportunitäten für Privatanleger
„Wir überprüfen für unsere Kundschaft fortlaufend, welche sinnvollen Anlageopportunitäten sich bieten. Investments an den Privatmärkten sind aus unserer Sicht eine Ergänzung zur Allokation in klassische Kapitalmarktanlagen, denn auch immer mehr Unternehmen beschaffen sich ihr Kapital über private Märkte und nicht über die Börse“, erläutert Stephan Schrameier, Vorstand von M.M.Warburg & CO, den Schritt. „Mit den ELTIFs 2.0 können unsere Kundinnen und Kunden an Anlageklassen wie Private Equity oder Infrastruktur partizipieren. So stellen wir sicher, dass die Portfolios unserer Privatkundschaft breit diversifiziert sind. Die Produkte richten sich an Anlegende mit einem langfristigen Anlagehorizont, bieten aber aufgrund der verbesserten Liquiditätsmechanismen eine höhere Flexibilität“, so Schrameier weiter.
Erfahrung und Marktzugang von BlackRock
Im Rahmen der neuen Kooperation mit BlackRock bietet M.M.Warburg & CO zunächst im Rahmen der Anlageberatung – und perspektivisch auf Wunsch auch in der Vermögensverwaltung – zwei ELTIF-Strategien an: den BlackRock Multi Alternatives Growth Fund, der effizienten Zugang zu institutionellen Transaktionen im gesamten Spektrum der Privatemärkte bietet, sowie den BlackRock Private Equity Fund, der gezielt in Private Equity investiert. Beide ELTIFs zeichnen sich durch ihre institutionelle Produktqualität sowie die Möglichkeit, fortlaufend zu investieren und im begrenzten Umfang auch Fondsanteile zur Rückgabe anmelden zu können, aus.
„Nur 12 Prozent der Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind börsennotiert. 88 Prozent der Unternehmen befinden sich nicht auf den Kurszetteln dieser Welt. Mithilfe unserer ELTIFs bieten wir vermögenden Privatanlegern die Möglichkeit, ihre Portfolios noch breiter aufzustellen und neue Renditequellen zu erschließen. Anleger können dabei von niedrigen Einstiegssummen, effizienter Abwicklung und institutioneller Produktqualität profitieren. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit M.M.Warburg & CO immer mehr Privatanlegern den Zugang zu Privatmarktanlagen ermöglichen können,“ erklärt Benjamin Fischer, Head of Banks & Independents im Wealth Team bei BlackRock in Deutschland.
ELTIFs im Portfoliokontext
Die optimale Allokation in ELTIFs hängt aus Sicht von M.M.Warburg & CO von mehreren Faktoren ab: dem individuellen Liquiditätsbedarf, einem ausreichend langen Anlagehorizont sowie dem Ziel einer breit diversifizierten Vermögensstruktur. „Privatmarkt-Anlagen weisen häufig eine geringere Korrelation zu Aktien und Anleihen auf und können dadurch helfen, Schwankungen im Gesamtportfolio zu reduzieren“, so Dr. Christian Jasperneite, Chief Investment Officer von M.M.Warburg & CO. „Mit den neuen ELTIF-Lösungen schaffen wir einen verantwortungsvollen und transparenten Zugang zu eigentlich illiquiden Investments an den Privatmärkten.“
Die strukturierte Integration von ELTIFs kann dabei unterstützen, Vermögen langfristig stabil und zugleich chancenorientiert auszurichten. Durch die qualitätsgesicherte und sorgfältig austarierte Einbindung solcher Produkte erweitert M.M.Warburg & CO für ihre Kundschaft das Spektrum an langfristigen Renditequellen.
Über BlackRock:
Der Unternehmenszweck von BlackRock besteht darin, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlergehen zu verhelfen. Als Treuhänder von Investoren und führender Anbieter von Finanztechnologie unterstützt BlackRock Millionen von Menschen beim Aufbau von Ersparnissen, die ihnen im Laufe des Lebens zugutekommen. Um dies zu erreichen, machen wir Geldanlage einfacher und erschwinglicher.
Über M.M.Warburg & CO:
M.M.Warburg & CO ist eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in ganz Deutschland. Das im Jahr 1798 gegründete Bankhaus steht für Exzellenz über die gesamte Wertschöpfungskette im Private Banking sowie in ausgewählten Segmenten im Firmenkundenbereich. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen die Bereiche Private- und Corporate Banking sowie das Asset Management. Hier bietet M.M.Warburg & CO individuelle Lösungen und eine persönliche, ganzheitliche Beratung für vermögende Privatkunden, Stiftungen, Unternehmer und Unternehmen sowie die Schifffahrt. Als verlässlicher, erfahrener Partner tragen wir seit Generationen mit Weitblick zum Erfolg unserer Kundschaft bei.
